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情报精选：中东突发！金、油大涨；苹果、寒武纪、宁德时代，重磅！十连板“大牛股”，再次预警！“兆瓦级充电”新时代已至

1、当地时间9月9日，卡塔尔首都多哈发生爆炸，以色列证实其对哈马斯高级领导层实施了精确打击。据央视新闻报道，哈马斯下属卡桑旅9日发表声明，宣布制造了8日耶路撒冷枪击致人死伤事件。受上述消息影响，国际油价明显冲高，布油期货从每桶66美元附近一度升破67美元，日内涨幅一度达到1.9%；现货黄金也跳涨约30美元，将历史纪录刷新至每盎司3674美元。纽约期金也震荡上行，站上3700美元/盎司，再创历史新高。随后金价有所回落。

3、国家数据局局长主持召开座谈会，围绕促进数据交易机构高质量发展，加快培育全国一体化数据市场听取意见建议。会议强调，数据市场发展还处于起步阶段，数据交易机构亦是新生事物，涉及大量的理论和实践问题，需要凝聚各方智慧和力量，加快培育全国一体化数据市场。

5、市场监管总局召开会议要求，大力推进智慧监管，加快建立“互联网+AI”食品安全监管模式，优化工业产品“一品一码一平台”体系。要统筹抓好发展与安全，积极推动老旧电梯等特种设备更新改造以及电动自行车、家电等消费品以旧换新，以高水平安全监管助力国家“两新”“两重”重大战略落实。

7、《杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案（2025—2027年）（征求意见稿）》提到，到2027年全市人工智能终端产业规模力争达到3000亿元。2027年实现各类具身智能机器人整机企业工业总产值超200亿元，产业链工业总产值超300亿元。对采用主动设计等方式组织实施的人工智能终端领域重大项目最高补助1000万元。设立年度2.5亿元规模的算力券，对采购智能算力服务和模型服务的终端企业给予不超过30%的补贴。

1、9月9日，南向资金净买入102.31亿港元。其中阿里巴巴-W、中国平安、中芯国际净买入额位列前三，分别获净买入42.34亿港元、5.4亿港元、4.82亿港元。港交所披露，摩根大通在快手-W的持股比例于9月4日从5.06%升至5.11%；中国石油化工股份的持股比例从4.98%升至5.02%。

3、寒武纪定增申请获证监会同意注册批复，有效期为12个月。公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过39.85亿元，用于面向大模型的芯片平台项目、软件平台项目和补充流动资金。

5、中国期货市场监控中心发布，期货市场资金总量自7月下旬突破2023年高点后继续增加，目前已突破1.9万亿元，成交持仓平稳增长，表现出较强的活力。今年1至8月，期货市场（含期货交易所交易的期货和期权）累计成交量为59.7亿手，累计成交额为476.1万亿元，同比分别增长21.7%和22.9%。

7、记者9月9日从中国移动相关业务负责人处获悉，中国移动正在申请卫星移动通信业务经营许可，为依法合规开展手机直连卫星业务奠定政策基础，目前该申请已进入审核流程。2024年6月，中国移动完成全球首个手机直连高轨卫星基于运营商网络IoT-NTN IMS的语音通话实验室验证，2024年7月成立星地融合技术研究所，全面开展卫星通信技术攻关。2024年11月，中国移动携手中国时空发布北斗短信业务，使得无网络环境下的通信成为可能。

9、卫星互联网加速组网，目前北京丰台区卫星互联网产业园已经开园。相关负责人表示，将加强与卫星互联网头部企业及其生态伙伴的协调联动。

11、在2025PayPal中国跨境电商大会上，PayPal中国区销售负责人表示，最快将于今年四季度通过PayPal World实现与微信支付的扫码支付功能（即PayPal用户可通过扫描微信支付二维码进行支付），以此实现跨境支付领域的互联互通。

行业

2、咨询机构BCG波士顿咨询发布《中国载人eVTOL行业白皮书》。预计到2040年，中国eVTOL市场规模将达410亿美元，年销量约16万台。其中，个人飞行eVTOL市场规模有望达到230亿美元，占比约55%；出行eVTOL则依托城市空中交通网络的构建，预计市场规模将达180亿美元，占比约45%。

4、《科创板日报》独家获悉，康迪科技集团已设立控股子公司“杭州了望塔科技有限公司”，以进一步推动智能机器人业务发展。目前，杭州了望塔科技有限公司已签约印尼最大的数字生态GoTo，获得四足机器人首个订单。

6、据业内人士消息，英伟达已要求三星翻倍供应GDDR7，三星的扩产准备工作已基本完成，预计扩大后的供应链最早将于本月开始运营。据悉，英伟达要求三星提高GDDR7供应量，主要是为了AI加速器需求。

8、我国短剧产品已经覆盖全球200多个国家和地区，正在成为全球数字内容领域的新增长点。数据显示，当前，短剧海外应用已突破300款，全球累计下载量超过4.7亿次。今年第一季度，全球短剧应用内购收入逼近7亿美元，增至2024年第一季度的近4倍。而短剧出海的市场总规模，短期内有望达百亿美元量级。

机会

点评：2025年Q1数据显示，国内工业机器人销量同比增长11.6%，国产渗透率同比提升2个百分点。国内机构预计，2025年中国工业机器人市场规模达1200亿元。机器人产业链即将进入量产的“爆发期”，相关机构指出，当前减速器、伺服系统等核心零部件的国产化率不足30%，国产替代空间巨大。

2、据财联社消息，日前，汽车巨头奔驰在梅赛德斯-AMG GT XX概念车上，正式展示其首个兆瓦级充电技术——在充电测试中实现1041千瓦的最大充电功率，并在2.5分钟内持续达成1兆瓦充电功率。这显示新能源车“兆瓦级充电”新时代已至。

公司调研：

乐歌股份：公司未收到与宇树科技开展合作的消息

孚能科技：完成第二代硫化物全固态电池技术开发

蓝思科技：新机规模量产工作已在6月开始 公司已达满产状态

北京君正：将逐渐从MIPS架构转到RISC-V架构

奥比中光：公司Gemini 330系列深度相机正在推进全面兼容NVIDIA Jetson Thor

钒钛股份：公司与特斯拉不存在业务联系

重组&再融资

矩阵股份：全资子公司暗壳科技引入战略投资者集福基金

宝钢股份：发行不超200亿元公司债获中国证监会核准批复

亚康股份：初步确定的转让价格为50.99元/股

光迅科技：拟定增募资不超35亿元

上海电力：终止购买KE公司66.4%股份

广西能源：拟将持有的国海证券股份与国能北海股权进行置换

晶科能源：拟出售晶科新材料80%股权给帝科股份

迪哲医药：公司肺癌领域多项研究成果在2025年世界肺癌大会（WCLC）上公布

*ST围海：签订1.56亿元工程总承包合同

大北农：控股子公司大豆产品获批阿根廷种植许可

瑞纳智能：全资子公司中标2.25亿元供热老化管道及设施更新改造项目施工(一标段)

三博脑科：拟以5700万元认购基金份额 该基金主要投资于脑科学领域

聚和材料：拟680亿韩元收购SKE空白掩模业务板块

上海电力：拟投资不超37.80亿元建设上电绿能奉贤1号海上光伏项目

环旭电子：2025年8月合并营业收入同比增长5.20%

天康生物：8月销售生猪收入3.8亿元 环比增长13.43%

滨化股份：补缴税款4128.96万元

增减持&回购

深科达：高级管理人员周尔清拟增持公司股份不低于288万元且不超过400万元

百合花：实际控制人陈立荣拟减持不超过0.70%公司股份

光力科技：董事兼副总经理李祖庆减持计划届满 实际减持数量未超计划

闻泰科技：持股5%以上股东无锡国联集成电路投资中心减持公司股份比例达0.79%

新洁能：控股股东一致行动人周洞濂计划减持不超过0.28%公司股份

力诺药包：股东计划减持不超过3%公司股份

冠中生态：持股5%以上股东杨恩光拟减持不超过2076772股

春光科技：实际控制人的一致行动人凯弘投资和毅宁投资计划减持不超过0.68%公司股份

秦川物联：拟减持已回购股份不超过168万股

大北农：控股股东、实际控制人邵根伙拟减持不超2%公司股份

每日复盘




市场缩量调整，不改沪指震荡上行趋势！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：市场虽然调整，但并不悲观，沪指仍在20天线以上，接下来指数或将继续震荡向上，热点轮动的风格大概率将延续。

【消息】据财联社消息，9月9日，工信部披露，“十四五”期间，我国工业机器人新增装机量占全球比重超过了50%。我国制造业机器人密度达470台/万人，远超全球平均水平。

近年来，中国工业机器人应用呈现快速普及与深度渗透态势，对制造业转型升级起到显著推动作用。

2025年Q1数据显示，国内工业机器人销量同比增长11.6%，国产渗透率同比提升2个百分点，埃斯顿等国产品牌市场份额突破10%。智能工厂渗透率达42%，高于德日等传统制造业强国。

展望后市，中国工业机器人应用已从规模扩张转向质量提升阶段，成为制造业智能化转型的核心驱动力。未来随着技术迭代与成本下降，渗透率及产业价值有望进一步释放。国内机构预计，2025年中国工业机器人市场规模达1200亿元。

根据Choice数据库，机器人相关概念股包括：沃特股份（002886）、华丽家族（600503）、万马股份（002276）、中马传动（603767）等。

2025年9月9日，两市共64只个股涨停，比上个交易日减少21只。两市震荡调整，三大指数集体收跌。沪指跌0.51%，深成指跌1.23%，创业板指跌2.23%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




微软与Nebius签署194亿美元的云协议

算力概念

9月9日，美股人工智能公司Nebius开盘涨超50%。消息面上，微软与Nebius签署云协议，基础设施合同金额高达194亿美元。

微软凭借Copilot产品线和Azure AI平台实现全面增长，2025Q2营收增速提升至18%，Azure云服务收入增长39%，企业客户数翻倍至14万家。全球科技巨头已进入AI基础设施建设增长期，其中微软作为行业先驱，自2019年投资OpenAI后持续加码AI基建，2025财年资本开支达882亿美元，占行业领先地位。

微软已宣布要部署15000公里的空芯光纤；同时AI所带动的数据中心需求也拉动了如康宁此类光通信厂商的光通信企业业务的需求，业务出现高增长。空芯光纤方面，亨通光电空芯反谐振光纤已通过网锐科技（信息产业光通信产品质量监督检验中心）检验，检测结果各项指标性能合格。亨通光电AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目已于近期正式投入建设，计划2026年2月竣工。

风险提示：行业竞争加剧的风险、项目推进节奏不及预期的风险、光通信需求不及预期的风险、新产品研发进展不及预期的风险。

价值掘金




微软与Nebius签署194亿美元的云协议，有望刺激AI算力产业链

概念		关注区间		名称	机构	亨通光电	算力	微软作为行业先驱，自2019年投资OpenAI后持续加码AI基建，2025财年资本开支达882亿美元，占行业领先地位	20250910
600348	第一创业《新能源行业：新型储能行业高歌猛进，钠电池行业前景看好-250908》	民生证券《华阳股份（600348）：兼具高成长+高股息的低估值煤企-250621》一文给予“推荐”评级	铂力特		商业航天	火箭作为航天产业链的上游支柱，不仅承担着卫星发射、深空探测等国家级任务，也成为商业航天市场爆发的关键支撑	20250908
688369	东莞证券《计算机行业深度报告：AI Agent爆发元年，企业服务SaaS厂商有望率先受益-250828》	开源证券《致远互联（688369）：Q2收入增速改善，AIAgent产品进展顺利-250828》一文给予“买入”评级	麦迪科技	人形机器人	在人形机器人领域，优必选有面向工业的WalkerS1，面向商业的Walker C，面向家用场景的Walker X，还有机器狗、公共/商用清洁机器人CleinBOT等	20250904

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




头部房企韧性已显+标杆城市新一轮刺激，结构性修复趋强！

近日，房地产板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦房地产板块，看多逻辑如下：（1）京沪深均松绑限购限贷，一二线楼市或率先好转；（2）地产业仍处筑底阶段，但头部企业已体现业绩韧性。（3）新城镇化“好房子”对地产业带来的长期增量可期。

历史包袱轻、核心城市土储占比高的房企，无论在销售还是盈利表现上均有望率先复苏，因此，可重点关注具备“好信用、好城市、好产品”逻辑的开发商。

【核心逻辑】

据悉，深圳楼市新政内容涵盖多方面利好，最主要是两点：

其二，各银行不再区分首套和二套住房利率定价机制，极大降低购房成本。

随着京沪深等标杆城市都发布楼市新政，重点松绑限购和限贷，楼市政策有望新一轮宽松期。预计短期更多城市将跟进完全放开限购、支持二套房同首套房利率等政策。

据统计，2025H1，13家样本房企营收同比下降2%，延续调整趋势。毛利率15.1%，同比下降0.5pct，但较2024全年提升0.3pct，显示盈利能力尚在寻底过程中。

此外，25H1末预收账款对2024营收覆盖倍数为0.83倍，不足一倍，显示当前总体房企业绩储备仍相对较薄。

此外，上半年房企拿地力度明显回升，总体拿地金额同比+123%，拿地强度37%，拿地强度创2022年以来的阶段新高。

3、新城镇化“好房子”对地产业带来的长期增量可期。

在政策导向和供需结构变化契机下，未来高品质住宅将迎来发展浪潮。

机构预计未来 5年房地产业直接关联的新增投资规模将达8万亿-10万亿元，其中住房需求增量超150亿平方米，城市更新投资超8万亿元。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

华泰证券陈颖《房地产开发行业专题研究：头部房企利润率有企稳迹象-250908》

东莞证券何敏仪《房地产行业2025年中报综述：业绩亏损同比扩大，盈利能力维持下行-250908》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入14.92亿

晓程科技（300139）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是晓程科技今年第9次上榜。

5.盘面趋势：晓程科技为贵金属概念的龙头之一，逆市20CM涨停，榜单显示，买一、买二、买五分别为知名游资“章盟主”、“上海超短帮”、“湖里大道”的席位，分别净买入7039.03万元、6345.08万元、3012.29万元；买三、卖一、卖二均为机构席位，合计净卖出4770.14万元。整体来看，尽管游资的净买入对股价形成支撑，但机构的净卖出显示出市场分歧，后续走势可能会受到市场情绪的进一步影响，投资者需警惕短期波动带来的风险，结合公司基本面和行业趋势，审慎决策。

大参林：9月9日公司在大宗交易平台以16.48元／股的价格成交2270.00万股，占公司流通股本的1.85%。

厦钨新能(688778)

钠离子电池

近日，宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池，这意味着钠离子电池在电动汽车上规模化商用的障碍已扫清。

全球首张通行证落在钠离子体系，直接扫清了钠离子电池应用的法规障碍。

据起点研究院统计，2025年上半年全球钠电出货量达到3.7GWh，同比增长259%，随着技术突破和规模化应用政策进一步理清，预计2025年全年出货量可达23.1GWh，同比增速高达542.7%。

公司固态电池材料、NL全新结构材料产业化加速推进

【风险提示】锂材料行业竞争加剧、下游需求疲软、新一代产品销售不及预期等风险。

国信证券王蔚祺《钴酸锂领先地位稳固，新材料布局加速推进-250905》

投资日历




2025服贸会启幕，用科技创新撬动商机

机密爆料




两市机构资金合计净流出808.17亿元

其中，机构重点增持：贵金属（15.66亿）、有色金属（5.62亿）、珠宝首饰（4.63亿）、房地产开发（3.30亿）、包装材料（2.86亿）；

个股方面，09月09日机构净流入前五的股票分别为：同花顺（7.61亿）、万马股份（6.90亿）、春兴精工（5.83亿）、国轩高科（5.39亿）、四维图新（4.71亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中芯国际（-20.34亿）、宁德时代（-17.90亿）、中际旭创（-17.35亿）、天赐材料（-11.37亿）、卧龙电驱（-10.78