股票内参--个股精研2017.10.23

《复盘：维稳力量逐步消退，A50权重股却在高位》周二会议结束后，维稳力量完成，加之A50权重股多在高位，它们一旦调整，股指何去何从，应慎重考虑。本周一，大盘多将向再次向3385-3400点区域拉高，而后或会引发抛盘打压，震荡回落再行考验3360-3370点区间震荡整理。那么周二或会对上周五低点再次考验。操作上，短线周一拉高3390点附近高抛观望。

《日照港：石臼港区东煤南移开工，将打造“一带一路”综合性港口》10 月17 日，挂靠多国的“日照—东南亚”集装箱外贸航线正式开通。航线开通后，一方面优化日照港外贸集装箱航线布局，方便了鲁南地区到东南亚的物流；另一方面，公司将发挥新菏兖日、瓦日两条千公里铁路的优势，大力开展海铁联运，继续更固并增强公司铁海中转功能，进一步增加公司业务量。

《新股申购》丽岛新材：申购代码732937，申购上限2.00万股，申购价格9.59元，公司主营铝材产品。

情报前沿




周一情报精选

【新股申购】

丽岛新材：申购代码732937，申购上限2.00万股，申购价格9.59元，公司主营铝材产品。

【重组＆定增】

深深宝A：重组标的为深粮集团全部股权

贤丰控股：终止重大资产重组

恒力股份：重组方案遭证监会否决

中航黑豹：发行股份购买资产获无条件通过

华北高速：吸收、合并获无条件通过

上海银行：非公开发行优先股获证监会核准

【重大事项】

大港股份：拟15.3亿元投资锂电池 股票复牌

恒天海龙：控股股东终止转让控股权 股票复牌

*ST沪科：停牌筹划重大事项

东方财富：公开发行可转债申请获审核通过

天齐锂业：配股申请获审核通过

中矿资源：购买资产事项涉及发行股份及支付现金

奥联电子：股价异动核查完毕股票复

新劲刚：股价异动核查完毕 股票复牌

汇冠股份：控股股东筹划重大资产出售

【投资经营】

上海沪工：拟投资22亿生产激光设备、机器人柔性生产线等产品

锦江股份：拟12亿元收购子公司Keystone12%股权

粤水电：与中国铁建等组成的联合体预中标逾436亿元工程项目

国统股份：收到项目12亿元中标通知书

东方金钰：拟向大股东借款30亿元

杭州园林：预中标2.95亿元国家公园项目

广州港：逾18亿投建新沙港区通用泊位及驳船泊位工程项目

海虹控股：转让广东海虹的控股权

利群股份：签订30亿现代物流基地项目投资协议

南方航空：与波音公司签署38架飞机购买协议

泰禾集团：增持濠峰置业51%股权

金海环境：拟与控股股东出资收购长泰医院49%股份

宝色股份：拟联合中科院机构开展先进核裂变能设备研制

济民制药：与美国微创外科研究所合作

景嘉微：拟定增13亿投入芯片领域 国家集成电路产业投资基金拟参与认购

华灿光电：拟投资25亿元在张家港建设LED外延片、芯片四期项目

【业绩】

海洋王：前三季度净利同比增长234%

罗平锌电：三季报净利增长81.68% 年报预告净利下滑

多氟多：前三季净利同比降45% 全年净利预降20%至50%

跨境通：前三季度净利增长逾80% 跨境电商业务保持高速增长

东方铁塔：2017年净利预增90%-140%

*ST墨龙：前三季净利1016万元 预计全年扭亏为盈

中国平安：三季报业绩同比增2.32%

中国人寿：前三季度净利预增95%

平安银行：三季报业绩同比增2.32% 遭证金公司减持

鱼跃医疗：前三季度净利5.28亿元 同比增22%

中材科技：2017年度业绩预增80%-120%

软控股份：前三季度净利同比增340%

首旅酒店：前三季度净利预增245%-255%     

金牛化工：前三季度净利翻番

立讯精密：前三季度净利10.82亿元 同比增近6成

东方证券：前三季度净利增长超四成

兖州煤业：前三季度商品煤产量及销量均增长超两成

葛洲坝：前三季度新签合同额1804亿 同比增长24%

宁波建工：第三季度新签合同额增长近七成

浙江医药：三季报净利下滑67.55%

滨化股份：前三季度净利同比增长301%

白云山：前三季净利增四成 证金公司增持1371万

新坐标：前三季营收增近九成 净利翻倍

辉丰股份：三季报净利同比增长134.08%

【增持&减持】

博腾股份：三名股东拟合计减持不超7.32%公司股份

腾达建设：北信瑞丰拟减持公司约6%股权

南极电商：股东东方新民减持826万股 持股降至4.999%

维维股份：方正证券转让公司6.05%股权

雪人股份：两名股东拟合计减持不超7.54%公司股份

华联控股：拟减持神州长城3%股份

上海电力：子公司拟减持江苏银行1450万股

宜通世纪：实控人减持817万股 持股降至5%以下

福成股份：实控人之一拟减持不超3204万股

黑牛食品：股东林秀浩减持446万股

东江环保：部分董事高管拟合计减持不超554万股

【其他事项】

通化东宝：地特胰岛素及注射液获临床试验批件

武汉凡谷：核查工作仍在进行 继续停牌

【今起停牌】美达股份、藏格控股、*ST沪科、星帅尔、全信股份、东诚药业

【今起复牌】恒天海龙、中航黑豹、兰石重装、大港股份、江南化工、新劲刚、奥联电子、华北高速、景嘉微、通化金马、步森股份

市场追踪




复盘：维稳力量逐步消退，A50权重股却在高位

【盘面回顾与展望】

20日，盘面属性：活跃。活跃度>19日（极活跃>活跃>无趣>萎靡>极萎靡）

早盘：自贸港概念（涨停：畅联股份）=>锂电池概念（涨停：融捷股份）

午盘：钴金属概念（涨停：寒锐钴业）=>次新股概念（涨停：寒锐钴业）

涨停家数：51家

放量涨停：17家

跌停家数：2家

涨幅大于5%的个股：122家

跌幅大于5%的个股：14家

点评：上周五，二市双双低开后，沪指下探后震荡，午后受创业板率先反弹影响，尾盘金融拉抬，股指收复五日线，以小阳报收。八类股虽超跌反弹，但量能萎缩严重。反映市场资金仍持有谨慎态度。本周大盘依旧面临上方压力。技术上看，沪指日KDJ向下虽有减缓迹，但MACD指标仍在向下，调整并未出现结束迹象。各中短线指标在狭小区域内，且五日线下叉十天线向下，对股指反弹不利。上方3380-3400点横盘整理近一月存在依靠存量资金博弈的大量浮动筹码，向上动力不足，一旦股指向上无力，仍会震荡下探居多。周二会议结束后，维稳力量完成，加之A50权重股多在高位，它们一旦调整，股指何去何从，应慎重考虑。本周一，大盘多将向再次向3385-3400点区域拉高，而后或会引发抛盘打压，震荡回落再行考验3360-3370点区间震荡整理。那么周二或会对上周五低点再次考验。操作上，短线周一拉高3390点附近高抛观望。

【热点板块分析】

自由港概念

点评：柏兰图爱空认为，牛X的自由港，比之前的环保和医疗又强大了许多，周末有部分的媒体继续发酵自由港消息，不过暂时没有高层的跟进消息。所以相对来说周末还算平静的，本周就看龙头能否继续强势，以及能否有的新的品种被挖掘出来。鉴于上次医疗开板就是因为第一天炒作过度后，是由后排逐个开板导致的群体性效应，因此周一自由港想要持续，出现强势换手品种或新的助攻品种将至关重要。

【其他涨停个股】

畅联股份：自贸港二连板，公认龙一。

四方冷链：物流概念。跟风畅联股份炒作。

融捷股份：早盘带动锂电池的超跌反抽，应该还是炒作年报的预期了。

国旅联合：公司前期复牌公告近5亿并购度势体育打造“体育+”战略。

寒锐钴业：钴金属概念。有点助攻融捷股份的意思了，不过这个年报的预期也是很强的。

天泽信息：受信息“百度计划量产无人驾驶巴士”刺激。

东尼电子：次新股+苹果。算是比较独立的次新股了，K线看应该也是被坐庄了。

梅安森：物联网概念。感觉是炒作低位板了。

超声电子：应该是有跟风东尼电子炒作的意思。

东华测试：反包板。有点类似海联讯，能不能走出持续性还难以确定，暂时只能看作是底部板。

昆仑万维：趣店概念。受益趣店美股大涨。

慧眼识金




价值掘金：调入长川科技、东尼电子

【今日操作】调入：长川科技、东尼电子。

【持仓股动向】

【收益曲线】

【历史回顾】

【操作纪律】

1、强制止损：5%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于5个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

4、买入规则：原则上，开盘价即可买入；碰到特殊情况，视情况自行调节。高开幅度大于5%，视为无效调入，不予以操作。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

6、深套之后，解套就卖是第一原则。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%，百元以上标的事先做安排。

深度调研




日照港：石臼港区东煤南移开工，将打造“一带一路”综合性港口

★催化剂： 公司发布2017 年三季报，报告期内实现营业收入35.13 亿元，同比增长9.65%；同时公司加强成本控制，发生营业成本26.90 亿元，仅同比增长5.31%，使得毛利率提高3.16 个百分点至23.43%，实现利润总额5.22 亿元，同比增长43.92%，最终实现归母净利润3.36 亿元，同比增长45.65%，每股收益0.11 元，加权平均ROE 为3.22%，同比增加0.96个百分点，业绩超出此前预期10%左右。

★核心逻辑：

公司业务量稳步提高，货物吞吐量同比增长7.89%。随着国际贸易的回暖及国内大宗贸易高景气的延续，公司业务量继续维持相对高增速。前三季度，公司共完成货物吞吐量1.70亿吨，同比增长7.89%。其中主要货种金属矿石吞吐量1.04 亿吨，同比增长3.48%，煤炭及制品吞吐量2666 万吨，同比增长23.69%；木材、粮食、钢铁及非金属矿石吞吐量分别达1488 万吨、1034 万吨、496 万吨、194 万吨，分别同比增长11.82%、12.08%、12.84%、8.84%。另外公司货物仍以外贸货物为主，其中外贸货物吞吐量达1.39 亿吨，同比增长5.40%，国内贸易货物吞吐量大幅上升，达3122 万吨，同比增长20.55%。

东南亚集装箱外贸航线开通，有望进一步增强公司中转功能。10 月17 日，挂靠多国的“日照—东南亚”集装箱外贸航线正式开通。航线开通后，一方面优化日照港外贸集装箱航线布局，方便了鲁南地区到东南亚的物流；另一方面，公司将发挥新菏兖日、瓦日两条千公里铁路的优势，大力开展海铁联运，继续更固并增强公司铁海中转功能，进一步增加公司业务量。

石臼港区东煤南移开工，将打造“一带一路”综合性港口。石臼港区东煤南移工程10 月中旬正式开工，将东部煤炭码头全部南移，进出港铁路列车由北进北出调整为南进南出，进一步优化港口生产组织，预计工程将于2019 年6 月完成。同时公司石臼港区西区码头集装箱化改造工程、原油码头建造工程稳步推进。公司将于2021 年建造成“一带一路”综合性码头，成为全球重要能源、原材料及集装箱中转基地。

★估值分析：维持盈利预测，维持“增持”评级。谨慎起见，我们维持盈利预测,预计2017 年至2019年EPS 分别为0.11 元、0.12 元、0.13 元，对应现股价PE 分别为39 倍、36 倍、33 倍。但考虑到估值仍然相对偏高，我们维持“增持”评级。

风险提示：全国进出口贸易继续走低。

机密爆料




上市公司大单资金持续流入揭秘

红宝丽：公司保温材料已进入华北市场

机构评级：一周最具上涨潜力20股

博览财经大行研报平台统计，近一周有211股机构给予买入评级，其149股明确上涨上升空间。其中中牧股份目标涨幅最大，预计目标价为33.6元，涨幅68.84%，福星股份紧随其后，预计目标价为20.65，涨幅67.89%。

中牧股份（600195）国企改革事项启动,经营有望逐步改善。所属板块:病毒防治、参股保险、参股券商、沪股通。

福星股份（000926）股权激励方案顺利通过股东大会。所属板块：房地产、股权激励、湖北板块、基金重仓。

以下为连续一周各券商机构给予买入评级的个股中最具上涨潜力的20只个股。

交易问道




炒股的沉思：避免股市中频繁坐电梯

1、MACD死叉为见顶信号

股价在经过大幅拉升后出现横盘，形成的一个相对高点，投资者尤其是资金量较大的投资者，必须在第一卖点出货或减仓。此时判断第一卖点成立的技巧是“股价 横盘且MACD死叉”，死叉之日便是第一卖点形成之时。第一卖点形成之后，有些股票并没有出现大跌，可能是多头主力在回调之后为掩护出货假装向上突破，做 出货前的最后一次拉升。判断绝对顶成立技巧是当股价进行虚浪拉升创出新高时，MACD却不能同步，第二红波的面积明显无前波大，说明量能在不断下降，二者 的走势产生背离，这是股价见顶的明显信号。此时形成的高点往往是成为一波牛市行情的最高点，如果此时不能顺利出逃的话，后果不堪设想。必须说明的是在绝对 顶卖股票时，决不能等MACD死叉后再卖，因为当MACD死叉时股价已经下跌了许多，在虚浪顶卖股票必须参考K线组合。这个也是MACD作为中线指标的缺 陷之处。

2、KDJ呈现两极形态即见顶

通常，大盘在长时间或者快速单边走势后，出现放量的或者极端反向走势，同时配合经典的技术佐证，如跳空星型大K线周KDJ线的K值到达85以上，是见顶 的典型信号。当KDJ指标的J值升势改变掉头向下，先卖50%；k值升势改变走平时可准备卖出，k值改变掉头向下，清仓；当KDJ指标形成死叉时，这是最 后的卖点。但是，因为技术上经常会出现“底在底下”的情况，所以这种KDJ指标经常会失灵。　

3、长上影线须多加小心

长上影线是一种明显的见顶信号。上升行情中股价上涨到一定阶段，连续放量冲高或者连续3-5个交易日连续放量，而且每日的换手率都在4%以上。当最大成 交量出现时，其换手率往往超过10%，这意味着主力在拉高出货。如果收盘时出现长上影线，表明冲高回落，抛压沉重。如果次日股价又不能收复前日的上影线， 成交开始萎缩，表明后市将调整，遇到此情况要坚决减仓甚至清仓。

4、高位十字星为风险征兆

上升较大空间后，大盘系统性风险有可能正在孕育爆发，这时必须格外留意日K线。当日K线出现十字星或长上影线的倒锤形阳线或阴线时，是卖出股票的关键。 日K线出现高位十字星显示多空分歧强烈，局面或将由买方市场转为卖方市场，高位出现十字星犹如开车遇到十字路口的红灯，反映市场将发生转折，为规避风险可出货。股市错中复杂，你能一路游走顺畅吗？

5、双头、多头形态避之则吉

当股价不再形成新的突破，形成第二个头时，应坚决卖出，因为从第一个头到第二个头都是主力派发阶段。M字形是右峰较左峰为低乃为拉高出货形，有时右峰亦 可能形成较左峰为高的诱多形再反转下跌更可怕，至于其它头形如头肩顶、三重顶、圆形顶也都一样，只要跌破颈线支撑都得赶紧了结持股，免得亏损扩大。

6、击破重要均线警惕变盘

放量后股价跌破10日均线且不能恢复，随后5周线也被击穿，应坚决卖出。对于刚被套的人此时退出特别有利。如何确认支撑位在此显得尤为关键。一般来 说，10日均线第一天破了之后第二天回拉但是站不上支撑位(如30日均线)，就是破位的确认，回拉的时候就是减仓的时机。如果股价继续击破30日或60日 均线等重要均线指标就要坚决清仓了。此外，随着股价的下调，逐渐形成了下降通道，日、周均线出现空头排列。如果此后出现反弹，股价上冲30或60日均线没 有站稳，则应坚决卖出。

7、单日“T 0”买卖降低成本

主要是依靠股价每日的上下波动，利用小幅价差解套。比如，如果有100股被套，今天该股票低开或者股价下挫，当价格企稳有反弹趋势时，立即买100股， 一旦股票上涨后，卖掉以前的100股则能获得盈利；还有迷惑的股友可家我抠于我交留1伍三6四4九7六4如果股票高开或冲高见顶后可以先卖100股，然后 等股价下跌后，再买回100股，则减少了下跌部分的亏损。这样上涨可以获得双倍甚至多倍收益，下跌可能减少损失甚至获得收益，如此就可以降低成本，直到解套。

8、二波弱势反弹出货

开低走低跌破前一波低点时，卖出(跌停价杀出)弱势股。有实质利空时，开低走低，反弹无法越过开盘价，再反转往下跌破第一波低点时，技术指转弱，就应赶紧市价杀出，若没来得及，也得在第二波反弹再无法越过高点，又反转向下时，当机立断下卖单。

9、补仓出货须谨慎

当股市下跌到达某一阶段性底部时，可以采用补仓卖出法，因为这时股价离投资者买价相去甚远，如果强制卖出，往往损失较大。投资者可适当补仓后降低成本， 等待行情回暖时再逢高卖出。补仓的最佳时机是在指数位于相对低位或刚刚向上反转时。这时上涨的潜力巨大，下跌的可能最小，补仓较为安全。此外，需要注意的 是，弱势股不补、前期暴涨过的超级黑马不补。股市错中复杂，你能一路游走顺畅吗？

10、箱形下缘失守为弱势

无论人为开高走平、开平走平甚至开低走平，呈现箱形高低震荡时，在箱顶抛出，在箱底买进。但是一旦箱形下缘支撑价失守时，应毫不犹豫地抛光持股，若此刻下不了手，在箱形跌破后，也许会产生拉回效果，而此刻反弹仍过不了原箱形下缘，代表弱势。（文章选自高手操盘宝典）

投资日历




2017第二届化学与化学工程大会

2017第二届化学与化学工程大会将于10月23日在上海举办。本次会议组委会将邀请全球相关领域的学者、专家参加此次国际会议，就化学与化学工程为主题的相关热点问题进行探讨、交流，共同促进全球化学与化学工程的发展。

个股饕餮




关注！20日183只股站上半年线中线走稳

据数据宝统计，截至20日收盘，两市有183只A股价格突破半年线，其中乖离率较大的个股有外高桥、东方创业、上海三毛等，乖离率分别为8.49%、8.13%、7.90%；航新科技、申万宏源、弘讯科技等个股乖离率小，刚刚站上半年线。

警惕！20日13只股短期均线死叉防风险

据数据宝统计，截至20日收盘，两市有有13只股的5日线主动下穿10日线，其中京蓝科技、华源控股、中核钛白等个股的5日线