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情报精选：七部委：金融支持新型工业化！2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年儿童保育教育费！美国，重大声明

1、央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。坚持“先立后破”，推动银行支持高碳行业符合绿色低碳技术改进方向以及产能置换政策的项目和企。推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争。

3、国办发布关于逐步推行免费学前教育的意见。从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门综合考虑予以补助。将公办幼儿园教师工资纳入财政保障范围，确保教师工资及时足额发放。此外，国新办将于2025年8月7日（星期四）上午，请财政部和教育部有关负责人介绍逐步推行免费学前教育政策有关情况。

5、当地时间8月4日，美国交通部长、NASA代理局长肖恩·达菲透露，将就美国无人机发展问题发表“重大声明”。此前，白宫曾签署行政命令，确保美国在无人机研发、商业化和出口领域继续保持领导地位。五角大楼近日宣布，加速无人机在全军的列装进程。受上述消息刺激，美股无人机概念股周一集体爆发，周二美股盘前，无人机概念股延续涨势。

7、市场监管总局印发《关于推进国家碳计量中心建设的指导意见》，到2030年底，聚焦重点行业和领域，依托计量技术机构、科研院所、高等院校、中央企业等，建设一批国家碳计量中心，加强碳计量政策研究和科技创新，补齐碳计量基准、计量标准和标准物质短板。

9、上海市发改委发布关于上海市贯彻落实新能源上网电价市场化改革有关事项的通知。2025年底前，新能源上网电量全部参与市场交易。已通过竞争性配置明确上网电价的海上风电项目，上网电价继续按照现行政策执行。

11、河北省发改委下发《关于组织开展绿电直连项目申报工作的通知》，有序推进绿电直连工作。根据文件，优先支持三类项目：优先支持算力、钢铁、水泥、化工、制氢、锂离子电池制造、生物医药等重点行业企业申报；优先支持已纳入风电、光伏项目储备库的项目申请开展绿电直连；鼓励尚未开展电网接入工程建设或因新能源消纳受限无法并网的新能源项目履行变更手续后开展绿电直连。

市场

2、中证指数有限公司公告称，决定调整中证1000指数样本，于2025年8月8日收市后生效，调入万和电气、特发服务、电气风电，调出ST未名、ST应急、ST诺泰。

4、宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。视频显示，A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。

6、军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。

8、万科A公告称，公司第一大股东深圳市地铁集团有限公司向公司提供不超过16.81亿元借款。借款期限不超过3年。深铁集团已累计向公司提供借款226.88亿元（不含本次借款）。

1、伽马数据发布《2025中国上市/非上市游戏企业竞争力报告》显示，2025年上半年流水TOP100移动游戏买量成本增长86.6%。2024年全球头部中国上市游戏企业7成收入增长，高出海外22.1个百分点；2024年全球收入TOP50上市游戏企业中34%来源于中国。

3、美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。世界半导体贸易统计组织WSTS则宣布，今年1~6月全球半导体市场规模达3460亿美元，同比增长18.9%。上半年逻辑半导体市场规模提升37%、存储半导体则增长20%、传感器增长16%、模拟和微型器件均小幅增长4%。

5、欧盟委员会8月5日宣布，批准一项规模110亿欧元、旨在支持海上风电发展的法国国家援助计划。该计划用于支持三座浮动海上风电场的建设和运营。

7、今年以来，白银价格一路上涨，伦敦白银现货价格一度突破每盎司39美元，创下近13年来新高。在上海豫园的一家白银饰品批发门店，负责人称，今年白银价格较年初涨了30％。

1、据新浪财经，市场监管总局发布数据显示，2025年家装厨卫“焕新”超5000万单，智能坐便器新增品类3000种，京东厨具“以旧换新”订单同比增长50%，以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新成效初显。

点评：工信部已组织研究eSIM在手机设备的应用，为规模化商用铺路。GSMA Intelligence预测，至2025年底，全球预计将有约10亿eSIM智能手机连接，2030年将增长至69亿，随着消费电子轻薄化、可穿戴设备以及物联网终端漫游需求增加，eSIM的应用有望在2025年加速。随着三大运营商计划在2025年下半年全面放开eSIM业务，国内eSIM行业将迎来新的发展机遇，关注eSIM芯片设计、模块制造、平台服务、终端设备等相关企业。

公司

瑞可达：有应用于人形机器人的产品已小批量供货中

银轮股份：具备电机模组、结构件等机器人零部件研发制造能力部分品类已量产

可川科技：可川光子已向多家海内外客户送样硅光芯片

诺瓦星云：公司XR虚拟拍摄解决方案已应用于多部影视作品

中材科技：低介电、低膨胀及石英布等特种玻纤布产品已批量供货

之江生物：已构建覆盖基孔肯雅病毒等蚊媒传染病的检测产品线

欧菲光：公司在全景相机领域可提供摄像头模组等产品

安车检测：矽睿科技拟协议收购1472.24万股 公司股票复牌

中兴通讯：完成发行35.84亿元H股可转换债券 用于加强公司算力产品研发投入

豪恩汽电：拟定增募资不超11.05亿元

双良节能：拟对全资孙公司硅材料公司及恒利晶硅增资不超过20亿元

若羽臣：筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市

粤电力Ａ：拟发行规模不超过38.01亿元的能源基础设施投资资产支持专项计划（类REITs）

云南铜业：法院受理子公司破产清算

嵘泰股份：拟2.88亿元收购中山澳多51%股权

新兴装备：第一大股东变更为长安汇通

厦门港务：拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权

农产品：向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复

重大投资&合同

中船特气：光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证

*ST节能：子公司中标洛阳平洛新能源孟津区独立储能项目EPC总承包项目

北京科锐：中标6.93亿元新能源箱式变压器框架协议

格科微：0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货

绿能慧充：与新疆商贸物流达成战略合作 涉及新能源充电桩、储能及无人机领域

仁信新材：惠州仁信新材料三期项目已具备试生产条件

红星发展：拟3000万元设立全资子公司天柱红星

三江购物：与关联方业务合作协议期满终止

英联股份：子公司与某知名圆柱电池公司签署战略合作协议

广聚能源：聚能南综合能源示范站项目已竣工并投入运营

中宠股份：上半年净利润同比增长42.56% 每10股派2元

思维列控：上半年净利润同比增长59.76% 拟每股派现2.1元

长虹华意：上半年净利润2.57亿元 同比增长13.42%

南极光：上半年净利润7289.1万元 同比扭亏

纽威股份业绩快报：上半年归母净利润同比增长30.47%

金奥博：上半年净利润同比增长20.91%

金地集团：7月实现签约金额25.8亿元 同比下降57.7%

金龙汽车：7月客车销售量同比增长21.85%

牧原股份：7月销售商品猪收入116.39亿元 同比降10.41%

太阳能：公司下属光伏发电项目公司收到可再生能源补贴资金6.27亿元

迈威生物：调整回购股份价格上限至48元/股

东方材料：持股5%以上股东一致行动人增持至10%

兴业股份：股东王锦程拟减持不超过1%的股份

光格科技：股东拟合计减持不超4.04%公司股份

航宇科技：股东张华、张跃、王华东拟减持公司股份

畅联股份：嘉融投资拟减持不超公司总股本的2.96%

宇晶股份：控股股东、实际控制人杨宇红8月4日减持178.72万股

德邦科技：国家集成电路基金拟减持不超过3%公司股份

先锋电子：监事会主席辛德春拟减持不超过0.04%公司股份

瑞迪智驱：股东拟合计减持不超2.5225%公司股份

澄天伟业：股东自7月21日至8月5日合计减持公司341.86万股

福斯特：同德实业拟减持不超过1.25%公司股份

优德精密：董事、副总经理、财务总监袁家红计划减持不超过172，500股；股东计划减持不超过1%公司股份

每日复盘




沪指再上3600点，指数或将高位震荡！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：沪指收复3600点，再次提振了市场信心，但考虑到成交量较上周有所缩小，指数持续上涨或有一定的难度，接下来指数或将在3600点附近震荡，市场大概率延续结构性行情、热点轮动的风格。

【消息】据新华社，8月5日，国务院办公厅正式印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》（简称“《意见》”）（国办发〔2025〕27号），宣布从今年秋季学期起，全国公办幼儿园大班保育教育费全免。

我国生育率近年来持续走低，人口老龄化趋势逐渐加剧。育儿成本过高，成为了众多家庭生育意愿低下的关键因素。《中国家庭育儿成本研究报告（2023）》，学前教育支出占城镇家庭育儿成本的21%-34%，随着学前教育免费的逐步实施，不仅助于降低养育负担，长远来看有助于提升生育率。

具体到A股市场，受益于政策利好，学前教育产业链相关企业将直接受到影响。首当其冲的是教育服务板块，公办、民办幼儿园均将受益于财政补助，有利于行业整体健康发展。此外，教育装备、教材教具等细分板块也可能受益，随着学前教育投入增加，对教学设备、教材等需求或有提升。

沪指重回3600点上方 两市共68只个股涨停


脑机接口概念<p][color=rgb(0,]价值掘金




翔宇医疗（688626）：强脑科技以超13亿美元的估值寻求IPO前融资，或将刺激脑机接口概念！

概念		关注区间		名称	机构	翔宇医疗	脑机接口	我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家	20250806
688636	东方证券《国防军工行业周报：商业航天组网有望持续加速，同时看好信息化及新质新域方向-250804》	东北证券《智明达（688636）：25H1业绩高增超预期，在手订单饱满-250729》一文给予“买入”评级	卓易信息		AI编程	AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一，国内外多个科技巨头推出AI编程相关产品，AI或将率先颠覆他的“创造者”——AI编程	20250804
300499	民生证券《计算机行业周报：国产AI算力潜力被低估-250720》	东北证券《高澜股份（300499）：液冷行业先行者，看好数据中心迈入液冷时代-250116》一文给予“买入”评级	麦迪科技	辅助生殖	生育政策和医保政策的推行预计将显著提升辅助生殖技术的渗透率，预计到2025年，中国辅助生殖市场规模有望增长至854.3亿元	20250731

【操作纪律】2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。[color=rgb(255,][color=rgb(0,]产业纵横




重磅产业大会将开！量产“倍增”预期强势带动这一材料需求
近日，PEEK材料概念的消息催化不断：与此同时，近日多份研报聚焦PEEK材料概念，看多逻辑如下：（1）PEEK材料的关键原料正加速国产替代降本；（2）人形机器人开始量产，对PEEK材料带来需求爆发；（3）PEEK材料此前海外占据主导，目前国内正加速扩产。关注PEEK材料扩产规模领先、一体化生产令成本具优势的企业。1、PEEK材料的关键原料正加速国产替代降本。PEEK上游原材料主要包括氟酮、对苯二酚、二苯砜、碳酸钠等。2024年，国内DFBP原料的国产化率从2020年的30%提升至70%。上游原料的自主化不仅降低约12%生产成本，提高国内PEEK产业自给率，也保障了产业供应链稳定性，预计未来几年国产PEEK材料产能将继续高速释放，在持续降低生产成本同时，也将强化相关企业全球竞争力。2、人形机器人开始量产，对PEEK材料带来需求爆发。同时，PEEK材料的轻量化特性有助于减少机器人的能耗和维护成本，从长期来看具有降低总成本的效果。国内则拥有全球近半数机器人公司，今年7月，智元与宇树拿下中移动1.24亿订单，标志着人形机器人商业化加速。宇树等多家企业今年的量产目标都是万台以上，明年则是10万台，未来几年将迈向百万台。若机器人产量达到百万台时，预计机器人带动的PEEK需求量为1万吨，对应市场规模为40亿元，随着技术的升级，用量还会持续增加。3、PEEK材料此前海外占据主导，目前国内正加速扩产。鉴于过去几年国内企业疯狂扩产。据预测，2025年，中国PEEK年产能将达到10000吨/年，届时全球PEEK年产能达2.4万吨/年，中国产能占比达42%。
基于下游人形机器人产业已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有望带动PEEK材料需求在未来几年高速增长。虽然产品成本及价格会逐步下探，但在人形机器人量产或年均倍增下，PEEK材料规模仍将高增。中研股份、国恩股份、肇民科技、新瀚新材、中欣氟材、唯科科技中邮证券张泽亮《基础化工行业PEEK：工程塑料的“皇冠”，人形机器人提需求-250804》西部证券张恒晅《PEEK材料行业深度研究报告：“以塑代钢”核心材料，人形机器人应用打开行业成长空间-250703》[color=rgb(255,][color=rgb(0,]深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入7.83亿
新瀚新材（301076） 1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%。3.榜史概况：此次是新瀚新材今年第9次上榜。5.盘面趋势：新瀚新材为PEEK材料概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一、买四、买五、卖四均为机构席位，净买入8480.39万元；买二、买三分别是知名游资“量化打板”、“上海超短帮”的席位，分别净买入4568.3万元、4365.66万元。整体来看，机构席位的积极买入显示出对公司基本面的认可，多路游资的封板提升了市场的关注度，投资者应关注后续市场情绪变化，结合公司基本面进行综合判断。益丰药房：8月5日公司在大宗交易平台以22.88元／股的价格成交2352.65万股，占公司流通股本的1.82%。
翔宇医疗(688626)脑机接口苹果公司与脑机接口企业合作开发的“用大脑信号操纵苹果设备”技术有了重大进展。8月4日公布的一段视频显示，一位渐冻症患者通过脑机设备成功实现用意念控制iPad操作，并展现应用脑机接口使用“快捷指令”等操作。近年来，国内外相继爆出脑机接口技术的创新成果。在海外，渐冻症患者通过相关脑机接口设备操控iPad的案例，也为ALS（渐冻症）、脊髓损伤患者提供可行解决方案；在国内。三博脑科的“北脑一号”系统2024年进入III期临床，年手术量超200例。展望后市，摩根士丹利预测，全球BCI市场规模2030年将达250亿美元，医疗应用占比超60%。而国内非侵入式设备商业化加速，预计消费级产品年复合增长率或达47%。可关注兼具AI协同效应与技术壁垒的头部企业。【核心优势】

公司持续加大研发费用投入和产品研发力度，2024年研发投入1.5亿元（+42%），公司在总部、郑州、天津、南京、成都、深圳、上海、杭州、西安等地开展研发中心的建设，组建康复机器人实验室、筹建Sun-BCILab脑机接口实验室，聚焦五大研发方向，涵盖了脑电采集装置、脑控产品、生活场景类产品、自研算法、大脑生物医学，其中脑电图机、脑电采集装置、精神心理类预计2025年下半年将有产品取得医疗器械注册证。

【研报参考】

国信证券陈曦炳《持续加大研发投入力度，深度布局脑机接口技术-250509》

投资日历




世界互联网大会

机密爆料




两市机构资金合计净流出159.79亿元

其中，机构重点增持：通信设备（23.25亿）、消费电子（14.13亿）、银行（13.93亿）、证券（9.64亿）、保险（7.75亿）；

个股方面，08月05日机构净流入前五的股票分别为：东信和平（4.82亿）、创新医疗（4.65亿）、张江高科（4.60亿）、中国平安（4.55亿）、中际旭创（4.27亿）；

机构净流出前五的股票分别为：山河智能（-9.41亿）、翰宇药业（-9.36亿）、航天电子（-5.91亿）、东芯股份（-4.65亿）、兴森科技（-4.63亿）。