热点聚焦
每日晚间财经要闻一览
【央行、银监会联手整顿“现金贷”新规落地 已获批筹建的暂停开业】
互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。《通知》称，小额贷款公司监管部门暂停新批设网络(互联网)小额贷款公司；暂停新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。已经批准筹建的，暂停批准开业。小额贷款公司的批设部门应符合国务院有关文件规定。《通知》并称，暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款，逐步压缩存量业务，限期完成整改。未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务。
【证监会副主席方星海：有序推进中国资本市场双向开放】
证监会副主席方星海在第四届中法金融论坛上致辞称，有序推进中国资本市场双向开放。未来一个时期，中国经济要实现从“高速增长”向“高质量发展”阶段的重要转变，必须坚定不移地全面深化改革和加快推进开放，包括资本市场领域的改革开放。我们热切欢迎包括法国金融机构在内的优质外资机构来华提供证券期货服务，为提升中国资本市场的竞争力和国际影响力，支持实体经济健康平稳发展做出积极贡献。大力推进中法证券期货领域务实合作，我们要对跨境资本流动、跨境衍生品交易等实施有效的监测，共同防范跨境违法犯罪行为，建立健全协同处置极端市场情况的协作机制，守住不发生系统性风险的底线。本次中法对话，中国证监会与法国金管局就加强证券期货和金融衍生品监管合作达成共识，我们愿与法国金管局一道，把这些共识落实好，共同维护两国资本市场的稳定健康发展。
【证监会：红星美凯龙、德邦物流等逾10家公司本周首发上会】
证监会消息，发审委定于12月5日及6日审理逾10家公司首发申请。5日上会公司：南都物业服务股份有限公司、上海天永智能装备股份有限公司、重庆顺博铝合金股份有限公司、德邦物流股份有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、福达合金材料股份有限公司等。6日上会公司：科顺防水科技股份有限公司、广东奥飞数据科技股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司、厦门新立基股份有限公司、深圳市智莱科技股份有限公司。
【证监会核发5家企业IPO批文 筹资总金额不超过37亿元】
证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：苏州赛腾精密电子、鑫广绿环再生资源，深交所中小板：惠州市德赛西威汽车电子，深交所创业板：北京中石伟业科技、成都西菱动力科技。上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额不超过37亿元。
【河北全省天然气供应已进入“橙警” 供应严重紧张】
11月28日，保定新奥燃气有限公司向各用户单位发布《关于限停供应天然气的通知》，该公司在《通知》中称，中石油天然气销售北方分公司通知，自10月21日起，天然气供应资源将无增量。河北省发改委决定启动全省天然气需求侧管理机制，于11月28日零时起进入全省天然气供应橙色预警。这意味着河北省天然气供应已处于严重紧张状态。
【美国监管当局将允许比特币期货在CME和CBOE交易】
据媒体报道，美国监管当局将允许比特币期货在CME和CBOE交易。芝加哥商业交易所（CME）称，承认比特币是一个新的、未知的市场，将继续发展，将于12月18日推出比特币期货，比特币期货将采用现金结算。芝加哥期权交易所（CBOE）称，将很快公布推出比特币期货的确切日期。比特币交易平台Bitstamp报价显示，比特币短线上扬300美元至日高10482美元/枚，日内涨5%。
【发改委重启纯电动乘用车生产资质审核：三家企业已获批复】
沉寂半年之后，国家发改委重启了纯电动乘用车生产资质审核。12月1日，记者获悉，河南森源、江苏国新、康迪三家企业已获得新建纯电动乘用车项目批复。三家企业的新建纯电动项目分别是：河南森源电动汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目、江苏国新新能源汽车有限公司碳纤维轻量化纯电动乘用车建设项目、康迪电动汽车江苏有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目。
【可转债打新风险渐增 已有12只“破发”】
新上市的久立转2仅半日便跌破面值，另外，小康转债和嘉澳转债则持续在盘中数次跌破面值。事实上，目前有多只可转债正在经历大规模跌破面值的冲击。据数据统计显示，截至昨日收盘，二级市场正在交易的28只可转债中，已有12只可转债跌破发行价，转债市场风险正在显露。
【互联网造车进入密集落地期 业内预测仅有3-4家企业能存活】
在业界对互联网造车褒贬不一的声浪中，互联网造车产品进入密集落地期。小鹏汽车、蔚来汽车等互联网造车企业的新产品密集进入工信部公告目录，意味着互联网造车企业要开始真正接受市场考验
【50城新房成交量连续9个月下滑 三四线楼市现降温迹象】
受政策调控影响，部分东部三四线城市楼市已经出现降温。专家指出，由于货币棚改化的边际影响持续下降，预计三四线城市的成交量很难持续提升。这被认为预示着整体楼市将进入下行通道。
【法拉第未来又一创始成员被曝离职 高管仅剩3人】
据报道，法拉第未来（Faraday Future）创始团队成员、设计副总裁Richard Kim辞职。Richard Kim是法拉第未来首款量产车型FF91造型的设计者，他在周二递交了辞职报告，而本周五是其在职的最后一天。法拉第未来暂未对此消息进行置评，在其官网上高管团队信息中，Richard Kim仍在列。如果Richard Kim确认离职，那么FF官网所列出的高管团队将仅剩三人。
【IPO过会率创新低 并购重组两个月过会率100%】
10月、11月连续两个月并购重组上会通过率均为100%。而前9个月平均过会率为90%，仅4月份的过会率为100%。反观10月、11月两个月IPO审核情况，其过会率各为50%和66.7%，较今年前10个月75%的总体过会率有所降低。
【12月限售股数量环比增加37%】
数据显示，今年12月，沪深两市限售股上市数量共计222.5亿股，较11月环比增加37.7%，以12月1日收盘价计算，市值达2821.4亿元，环比增13.9%。
【电信翼支付调动100亿资源 连接千万商户欲撬千亿市场】
中国电信旗下第三方支付平台翼支付近日宣布启动“东风行动”，计划以100亿元的资源，连接1000万商户，撬动1000亿市场，助力合作企业、机构及中小微商户经营发展。
【证监会副主席方星海：拟放宽外资入股期货公司的投资比例限制】
证监会副主席方星海在第十三届中国（深圳）国际期货大会上表示，把原油期货作为我国期货市场全面对外开放的起点，做好原油期货上市工作，积极推进铁矿石期货引入境外交易者，其他成熟品种也要做好引入境外交易者的准备。他表示，近期，我们按照国务院统一部署，拟放宽外资入股期货公司的投资比例限制，单个或多个外国投资者直接或间接投资期货公司的投资比例限制放宽至51%，三年后投资比例不受限制。
【任泽平去向已定：将赴恒大集团任副总裁】
著名宏观经济分析师任泽平宣布从方正证券离职后，其去向一直受到行业人士的关注。目前，记者经多方信源求证，任泽平将赴恒大集团任副总裁，负责牵头智库组建、实业研究及部分管理工作。
【国家发改委部署各省立即召开价格提醒告诫会】
12月1日，国家发改委发出通知，统一部署相关省区市价格主管部门立即召开液化天然气价格法规政策提醒告诫会，提醒告诫辖区内各液化天然气生产流通企业和相关社会组织，加强价格自律，规范价格行为。否则价格主管部门将依据《价格法》、《反垄断法》相关规定严肃查处。
【生猪价格已经连续3个月回暖 猪养殖产业景气度回升】
自8月初生猪价格触底企稳以来，生猪价格已经连续3个月回暖。在环保督查和大量小养殖户亏损退出的背景下，生猪出栏率的下滑提升了规模化养殖企业补栏需求，迭加年底猪肉进入传统消费旺季的影响，预期二级市场中猪养殖产业链中的龙头公司或将迎来主题性行情机会。
【可转债打新风险渐增 已有12只“破发”】
新上市的久立转2仅半日便跌破面值，另外，小康转债和嘉澳转债则持续在盘中数次跌破面值。事实上，目前有多只可转债正在经历大规模跌破面值的冲击。据数据统计显示，截至昨日收盘，二级市场正在交易的28只可转债中，已有12只可转债跌破发行价，转债市场风险正在显露。
【美参议院通过税改法案 国会31年来首次修改税法】
新浪援引外媒称，美国参议院以51比49通过税改法案，这将是31年来国会首次修改税法。该法案将把企业所得税从35%降低到20%，允许企业主从企业收入中扣减20%。特朗普此前曾希望税改法案最早能够于11月30日在参议院表决通过，以作为其政府和共和党执政以来取得的最大成就。不过据最新估测，税改法案减税措施或会为美国带来约1.45万亿美元的财政赤字。
【山东2018年起征收环境保护税】
根据山东省人大常委会日前审议通过的《关于山东省应税大气污染物水污染物具体适用税额和同一排放口征收环境保护税的应税污染物项目数的决定》，山东将于2018年1月1日起征收环境保护税。
【上交所要求基金公司全面梳理场内货币市场基金集中度情况】
为更好地落实《流动性规定》相关要求，上交所近日向部分基金公司下发了《关于加强场内货币市场基金持有人集中度管理函》，旨在加强在上交所上市交易、申购、赎回的货币市场基金的流动性风险管理。据该份文件要求，上交所要求基金公司全面梳理场内货币市场基金集中度情况，对于不满足《流动性规定》相关要求的场内货币市场基金，明确整改方案，确保在《流动性规定》的要求期限内予以调整。
【三个“旧”项目发布引误读 新能源汽车生产资质审批并未重启】
，经济观察报称，从发改委内部获悉，日前有关媒体报道“国家发改委重启纯电动乘用车生产资质审核”消息并不属实。“关于审批了新的资质的消息，是错误信息”，该权威人士称，“这三个项目是在暂停前受理的，不是新受理的，且一直未办理”。因此，不能理解为对资质审批的暂停已经结束了。
【央广网：钢价大涨有多重因素 理性看待钢企“赚翻了”】
本周，螺纹钢价格飙涨500元，现货螺纹钢均价已经超过4700元每吨。冶金商会统计的145家重点民营钢铁企业1-9月实现利润932亿元，同比增幅高达2.25倍。全国工商联冶金商会会长张志祥分析，钢价上扬还有两个原因：“第一，京津冀地区‘2+26’城市的环保限产，肯定对产量有一定影响。第二，现在整个钢材行业总的运输还远远不是很顺畅，路上的成本还是比较多，港口积压也比较多，这两个因素有些叠加。
【习近平致信祝贺第四届世界互联网大会开幕】
第四届世界互联网大会3日上午在浙江省乌镇开幕。国家主席习近平发来贺信。第四届世界互联网大会12月3日至5日举行，主题为“发展数字经济 促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”。
【山西：钢铁等行业达不到强制性标准产能超额用水实行累进加价】
新上市的久立转2仅半日便跌破面值，另外，小康转债和嘉澳转债则持续在盘中数次跌破面值。事实上，目前有多只可转债正在经历大规模跌破面值的冲击。据数据统计显示，截至昨日收盘，二级市场正在交易的28只可转债中，已有12只可转债跌破发行价，转债市场风险正在显露。
每日热点题材一览
【煤沥青】煤沥青创七年新高 原材料持续涨价
据卓创数据显示，2017年我国主产区改质沥青市场整体呈现震荡拉涨的态势，截至11月30日，主产区改质沥青市场液体部分新单上涨至4500元/吨承兑出厂，较年初累计大涨80%。截至目前，改质沥青市场创下“2最”，即年内最高位及2010年以来历史最高位。
点评：2017年上半年国内改质沥青市场价格大涨的直接原因：1）煤沥青市场自身产能过剩的现状逐步缓解，且目前煤沥青市场供需基本面整体平衡，局部偏紧。2）原料煤焦油市场价格持续拉涨，煤沥青市场成本支撑较为强劲。有数据显示，截至2017年11月30日，山东地区煤焦油市场价格较年初累计上涨1625元/吨，涨幅高达68%（以山东地区均价为例）。目前改质沥青市场多空交织，但预计短线在高成本以及炭素厂家正常接货等因素支撑下，国内改质沥青市场价格仍存一定探涨空间，预计主产区改质沥青市场高位价格有望达到4800-5000元/吨承兑出厂
【无人驾驶】全球首个无人驾驶商业化公交线路在深试运行
日前，一批搭载“阿尔法巴智能驾驶公交系统”的自动运行公交车在深圳成功试运行，这是全球首次在开放道路上进行的智能驾驶公交试运行。该系统是一个国产无人驾驶系统整体解决方案，涉及人工智能、视觉计算等众多技术。下一步，该系统将配合国家项目计划在全国十个示范城市落地运营。
点评：随着技术逐步走向成熟，自动驾驶商业化落地进程正加快。此前百度宣布将无人驾驶汽车的量产时间提前至明年，将与江淮汽车、北汽、奇瑞等合作推出无人车；国外，苹果和Uber都在加紧筹备无人驾驶商业化。政策面上，此前，工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》提出到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%。在政策和龙头企业的合力推动下，无人驾驶产业链前景看好，相关上市公司可持续关注。
【汽车后市场】京东收购“淘汽档口” 抢占万亿级汽车后市场
京东宣布完成收购“淘汽档口”公司，并进一步打造国内首个汽车后市场全产业链一体化平台。上述收购意味着京东汽车后市场B2B业务正式上线。
点评：据了解，在发达国家成熟的汽车产业链中，汽车后市场占比通常能达到50%到60%，而中国目前只占10%。车龄超3年，售后需求开始递增，车龄到6年达到顶峰。据公安部交管局数据显示，截至2017年6月，中国汽车存量已达2.05亿辆，平均车龄已接近5年。据京东BD研究院估算，汽车后市场有望在2017年至2018年达到万亿元规模。汽车后市场根据产业链划分，可分为流量入口(天猫汽车/汽车之家)、终端服务(4S集团/快修店)、供应链(淘汽档口/诸葛修车)，本次京东进军或将开启汽车售后服务新风口，相关产业迎来发展机遇。
【硫酸亚铁】硫酸亚铁价格暴涨4倍 钛白粉企业多重利好迎升机
据媒体报道，饲料价格上涨大潮正席卷全国多个地区，而导致这次饲料价格上涨的一大重要因素就是微量元素价格的疯涨了。据悉，微量元素中，硫酸亚铁价格上涨幅度最大，从原来的0.9-1元/公斤左右涨到现在的4.8元/公斤，暴涨4倍。另外，国际钛白粉巨头特诺和科慕近日相继宣布，明年起大幅上调大中华区钛白粉报价，国内龙头企业龙蟒百利也于上周五晚宣布，即日起上调钛白粉产品价格。
点评：业内认为，钛白粉企业在生产钛白粉过程当中会产生大量的硫酸亚铁，由于环保政策对钛白粉生产企的影响以及硫酸亚铁供应主要厂家龙蟒集团的部分限产检修等工厂还没恢复，市场上的硫酸亚铁基本满足不了整个行业的需求。硫酸亚铁基本都处于紧缺以及不接单状态。环保风暴远未结束，硫酸亚铁价格有望继续上涨。机构认为，国内外钛白粉巨头相继调价，行业景气持续回暖，企业盈利将持续回升。
【北斗】北斗与GPS信号将实现兼容 北斗民用产业化提速
中国航天科技集团官方微信公众号1日发布消息称，中美签署了《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》，声明表示，两系统在国际电联(ITU)框架下实现射频兼容，实现了民用信号互操作，并将持续开展兼容与互操作合作。11月29日，中美卫星导航会晤在北京举行，北斗系统总设计师、中国卫星导航系统管理办公室和美国国务院空间和先进技术办公室等部门负责人参会。
点评：业内认为，物联网、5G的大量场景都存在定位需求，是北斗绝佳的赶超GPS的机会。北斗系统是国家重要空间基础设施，已成为推动经济社会发展新的增长点。今年11月5日，北斗三号双星在西昌发射成功，迈出了全球组网的第一步。按计划，明年一季度还将连续发生4颗卫星，预计2018年底可面向“一带一路”国家和地区提供基本服务，北斗民用产业化正加速到来，利好北斗产业链公司。
盘中主要热点题材
1、新股：药石科技、盘龙药业、宏达电子、中新赛克、晨丰科技、润禾材料、豪能股份、香飘飘
2、其他
次新+超跌：川恒股份、英飞特
电竞手游：中青宝、盛天网络
超跌+新能源汽车：奥联电子
超跌+数字阅读：中文在线
医疗+终止减持：乐心医疗
芯片：士兰微、太极实业
重组+半导体：中环股份
人工智能+网安：拓尔思
超跌+化纤：恒天海龙
超跌+壳资源：人人乐
股权变更：荣华实业
吸收合并：华北高速
视觉素材：视觉中国
核高基：大立科技
高增长：鸿特精密
医药：科伦药业
5G：武汉凡谷
每日上市公司重大公告一览
【重组＆定增】
银之杰：拟8.4亿元收购慧博科技100%股权
天舟文化：终止重组事项
【重大事项】
上海家化：2.6亿股股份接受要约收购 股票复牌
海虹控股：股票复牌 控股股东拟减持公司2%股份
沧州大化：停牌筹划控股股东股权变动事宜
荣晟环保：高送转预案由10转14送7派3变更为10送4派6
保千里：公司债券无法按时付息 到期未清偿债务约4.55亿
华立股份：控股股东提议每10股增10股并派现
【投资经营】
新华医疗：拟出售淄博众康医药连锁60%股权
新开源：参股公司2.88亿美元收购美国生物医药公司
*ST三泰：终止投资设立互联网小贷公司
中文传媒：签订20.25亿元教科书采购合同
永吉股份：拟转让艾特纸塑19%股份 实控人增持
雅化集团：与银河锂业签署锂精矿承购协议
天坛生物：6.23亿元向控股股东收购成都蓉生10%股权
海越股份：拟3.14亿元将耀江投资30%股权转让给控股股东
兖州煤业：拟逾19亿收购内蒙古伊泰准东铁路公司25%股权
美尚生态：联合中标罗江县城乡设施提升改善工程项目
威海广泰：拟1.3亿收购山鹰报警剩余股份
南华生物：拟5130万元收购远泰生物54%股权
长方集团：拟不低于6.15亿元购买子公司康铭盛36.65%股份
先锋新材：控股股东协议转让5%股份给单宇
【增持&减持】
陇神戎发：股东拟减持1%股份
精伦电子：获中健祥及其一致人举牌 持股达5%
帝龙文化：控股股东转让股份 将无控股股东及实控人
海联讯：第二大股东减持559万股
华闻传媒：控股股东继续增持621万股
聚飞光电：股东王桂山减持1337万股
中山公用：控股股东累计增持1721万股
市北高新：控股股东累计增持1893万股
天玑科技：股东陈宏科减持193万股 持股降至5%以下
雪人股份：股东陈胜减持1331万股 占总股本1.97%
林洋能源：部分高管拟减持不超108万股
兰生股份：累计减持海通证券1503万股 获利1.24亿
发表于 2017-12-4 08:29:23
