两大周期股被机构疯狂买入--个股精研2018.1.3

《复盘：两大周期股被机构疯狂买入》周二，元旦第一个交易日，在节日利好刺激下，二市在以金融、地产、建材以及周期股的带动下，股指高开高走，以放量中阳收复了30日线和半年线，股指临近60日线下方。盘面看，个股普涨，节后开门红实现，不过也正是因为普涨的原因，6大超短情绪指标，有5个继续下滑，关注周三午后的改善情况。

《中国中车：新签合同大幅增长；高铁龙头重新起航》高铁装备是我国“制造强国”、“一带一路”一张靓丽名片。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。高铁、移动支付、共享单车、网购,被称为中国“新四大发明”。高铁是建设“交通强国”重要组成部分。高铁装备为《中国制造2025》的重点发展领域、“一带一路”走出去的代表。

《新股申购》美凯龙：申购代码780828，申购上限9.40万股，申购价格10.23元，公司主营家居 装饰及家具 商场运营。

市场追踪




周三情报精选

【新股申购】

美凯龙：申购代码780828，申购上限9.40万股，申购价格10.23元，公司主营家居 装饰及家具 商场运营。

【减持与解禁】（含终止减持）

江南化工：减持雪峰科技1%股份

视觉中国：股东黄厄文减持990万股 持股降至4.3888%

川环科技：股东四川国投减持公司1%股份

创新股份：股东上海国和拟减持不超1%公司股份

金圆股份：高管人员拟减持不超694万股

时代出版：出售1492万股华安证券股票

远达环保：出售950万股西南证券股票

绿庭投资：出售310万股申万宏源股票

【增持】

九鼎新材：九鼎集团折价5.2亿元转让公司15.64%股份

三峡水利：长江电力增持1.57亿元 成为第一大股东

索菲亚：实控人向员工及经销商持股计划转让公司近2%股份

*ST昌九：控股股东拟增持不低于2%股份

方大化工：董事高管完成增持公司1.7%股份

三德科技：控股股东及实控人拟增持不超2%股份

宁波韵升：控股股东拟增持5000万元至2亿元

【投资经营】

乐视网：乐视商城拟通过以资抵债方式注入上市公司体系

中原环保：预中标8.77亿元水务项目

华铁股份：收到资产转让款项1.37亿元 化纤资产及债务整体转让已完成

巨人网络：招商致远3亿元入股旺金金融

华脉科技：中标中国电信器件采购项目

泰禾集团：7.7亿元竞得锦辉置业51%股权

高乐股份：联合中标普宁市教育设备项目

万年青：签订万年水泥厂环保搬迁协议

长青集团：生物质热电联产项目获批

鸿路钢构：公司及子公司签订多项钢结构合同

国祯环保：联合中标11.96亿元PPP项目

棕榈股份：联合中标邕江PPP项目

众合科技：与支付宝签订杭州地铁检票业务合同

中国中铁：近期中标389亿元重大工程项目

中国铁建：新签35.3亿元海外合同

恒泰艾普：签订四川得荣县天然气项目投资协议

四川路桥：子公司与苏交科联合中标112亿元工程项目

巴安水务：联合预中标11.62亿元PPP项目

*ST沈机：与国银租赁开展50亿元规模的设备租赁业务

福星股份：拟与武汉黄陂区政府全面战略合作

御银股份：拟投资3.24亿元建御银金融电子高新科技园

东方热电：拟收购山西新能源100%股权

光启技术：与齐鲁交通战略合作

江西铜业：子公司拟出售24亿元应收账款

【定增&重组】

乐视网：新乐视智家拟按120亿以上估值融资30亿元

江南嘉捷：与三六零全体股东签订业绩承诺及补偿协议之补充协议

霞客环保：终止重大资产重组

交大昂立：终止重大资产重组

吴通控股：重组拟收购数字营销资产

天目药业：终止重大资产重组 股票复牌

【其他事项】

乐视网：出现大量债务违约和诉讼情形 危及上市公司信用体系

上海电气：2017年度累计收到4.59亿元政府补助

华达科技：澄清未参与智能新能源汽车产业园项目建设

建新矿业：控股股东破产重整计划获批 实控人将生变

必康股份：控股股东与华夏人寿签一致行动人协议

太阳鸟：更名为“亚光科技”

五洋科技：拟更名为“五洋停车”

【重大事项】

红旗连锁： 控股股东向永辉超市转让公司9%股份

泰合健康：尚无法与实控人取得联系 股票复牌

*ST重钢：重整计划执行完毕 股票复牌

王府井：没有异议股东申报行使现金选择权 股票复牌

外运发展：实控人招商局集团筹划与公司有关重大事项 继续停牌

周三复牌：泰合健康、红旗连锁、天目药业、*ST重钢、王府井

周三停牌：外运发展、风神股份

复盘：两大周期股被机构疯狂买入

【盘面回顾与展望】

2日，盘面属性：极活跃。活跃度>29日（极活跃>活跃>无趣>萎靡>极萎靡）

早盘：次新股概念（涨停：科创信息）=>年报概念（涨停：农尚环境）=>房地产板块（领涨：金地集团）=>化工板块（涨停：华鲁恒升）

午盘：水泥板块（涨停：华新水泥）=>煤炭板块（涨停：兖州煤业）

涨停家数：33家

放量涨停：15家

跌停家数：6家

涨幅大于5%的个股：128家

跌幅大于5%的个股：10家

点评：周二，元旦第一个交易日，在节日利好刺激下，二市在以金融、地产、建材以及周期股的带动下，股指高开高走，以放量中阳收复了30日线和半年线，股指临近60日线下方。盘面看，个股普涨，节后开门红实现，不过也正是因为普涨的原因，6大超短情绪指标，有5个继续下滑，关注周三午后的改善情况。

周二的指数形态属于：三连阳跳空突破调整箱体，原因在于上峰、监管层持续隔空喊话之后，市场持续调整，止跌于年线后，反复震荡出抵抗箱体，上周开始无视于利空，人心思涨，向上变盘的概率自然是大增的，在周末利好催化之下，这种走势意料之中。不过周二上涨过猛，周三调整的概率也同样偏大，考虑到周二属于普涨行情，所以周三早盘冲高，应减仓，下午之后再观察盘面是否出现题材切换，是否有新热点出现。

周二板块主要由四大块构成：金融、地产、周期（化工、水泥）。基本上上涨的核心原因很明显，就是市场对于准备金的乐观解读（释放资金2万亿），所以，秋官上周五的理性解读被市场一片乐观所掩盖。虽然看得透，但竖另类还真不如随主流。不过短线来看，消息刺激过后按照此前在流动性匮乏时期的经验，大涨之后这些板块多半无以为继，周二尾盘银行股已经率先退潮，周三地产估计也难以延续。

至于周期股，则不同，现在化工板块确实具备趋势性，特别是此前谈到的石化板块很多开始走高景气。具体请参考文献：http://mp.weixin.qq.com/s/Agh7alHg47SZoi2IH-FT6g（其实这篇研报我在11月29日的文章中就已经分享了）。水泥股从龙虎榜来看也是不同凡响，北新建材、万年青都是机构疯狂买入，恒逸石化同样如此。他们短期、中期走势都具备乐观条件。从基本面技术面和资金介入面来判断，如果行情继续走中期向上的趋势，这两大类周期板块有望成为中军。

关于次新股，周二金奥博几乎与贵州燃气同时封板，集合竞价和走势也基本上如出一辙，此二股周二一个成为反包龙头，一个成为有五必有七之妖股（药石科技5板相形见绌，超越中科信息的12板也不是不可能）。未来在周期中军之下，近端次新以他们为首，依旧可以成为炒热点资金的最佳聚集之地。

周二反弹风格的倾向性：大蓝筹、行业龙头。这是A股未来的大方向，抛开阶段概念热点不谈，但就谈大的格局，龙头在A股的未来是会不断归集资金的场所（这是现今以及未来A股风格转变所将呈现的必然趋势），他们在基本面上的优势（无论是提价还是小幅降价对ROE都是有利的）此前专门谈过，想必不用再多做赘述。所以长期来看，如果大盘能够保证不出现系统性风险，他们依然将是最佳的选择。

【热点板块分析】

趋势股

点评：趋势继续，新年第一天的趋势性行情十分明显，早盘以地产为先锋，之后石油化工接力表现，午后则是水泥的天下，包括早上冲高回落的金融，周二几乎是把几个权重板块都轮了一遍，涨幅较大的多数都是板块内新高或者即将新高的趋势股，全天可谓是将趋势性行情演化到了极致，但周二的普涨和以往的轮动有一些明显区别，就是周二没有特别明确的主线，比较强势的，水泥、石化和地产是三个方向的三大板块，谈不上太多的必然联系，往后如果是三个方向铺开的炒作的话，量能势必有所不及。因此后面几天要关注的是谁能有更强的持续性，从而能够在一月份甚至一季度维持更好的趋势性行情。

次新股概念

点评：整个次新股板块周二更偏重情绪的炒作，和上周的预期性趋势炒作并不相同。竞价300730缩量封板，全天未开，2917竞价强势高开后一直有反包预期，同时903下探释放恐慌后换手翻红，以上三点联合是周二次新由弱转强的一个转折点，之后的300729冲板和2915首板算是对板块的一个助攻，但总体来说，板块已经没有了上周的力度，尤其是在周二趋势横行的环境下，因为资金分流而走弱是不争的事实。另外一个角度来看是600025和1965两个比较有容量的次新，周二都没有超预期的表现，后面板块要想有大动作的话，还需要这两个大家伙发力才能吸引大资金，如果仅靠60903这种高位股表现的话，只能是留给超短高手去博弈了。

【其他涨停个股】

贵州燃气：次新股概念。周二又是欢乐海岸大手笔的封板，感觉是因为6025一直没走，还想在次新上有更大的收获。

农尚环境：年报概念。公司是创业首批年报股。

江南嘉捷：公司公告重组360获批复牌。

东音股份：年报概念。公司是中小板首批年报股。

创业软件：年报概念。算是超跌反抽板，同时年报披露也比较靠前。

鲁北化工：低位板，在化工趋势明确后，资金挖掘炒作的低位股。

旭光股份：下超跌板。

慧眼识金




价值掘金：调入北新建材

【今日个股操作】调入北新建材。

【持仓股动向】

【收益曲线】

【历史回顾】

【操作纪律】

1、强制止损：5%为强制止损位，在没有特别预先提示下，一经触发，强制执行。

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

3、强制平仓：当标的股盈利<5%，而持股周期大于5个交易日时，如遇盘中向下波动吞食全部利润，需强制平仓。

4、买入规则：原则上，开盘价即可买入；碰到特殊情况，视情况自行调节。高开幅度大于5%，视为无效调入，不予以操作。

5、卖出规则：前一日预先提示，方式有两种：1）提示“调出”--即开盘价即刻卖出，2）提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出，尽量保证卖出当日的波动空间，并尽量避免选择大起大落庄股（本产品统计方式则按均价计算）。

6、深套之后，解套就卖是第一原则。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%，百元以上标的事先做安排。

深度调研




中国中车：新签合同大幅增长；高铁龙头重新起航

★催化剂:公司公告2017年Q4新签合同680亿元,占2016年全年收入29.6%。其中动车组车辆销售329.4亿元,地铁车辆销售171.1亿元,机车车辆销售17.5亿元,货车车辆销售22.9亿元,维保合同41.0亿元,风电合同10.4亿元。

2017年新签合同1639亿元,其中动车合同638亿元。2017动车招标恢复,大幅拉动新签合同增长。公司2017年已公告新签合同,较2016年公告新签重大合同额增长70%;其中动车车辆销售增长614亿元,贡献91%的增长。

★核心逻辑：第3季度单季业绩增速转正,达15%。分季度看,2017年前3季度单季归母净利润增速分别为:-42.05%、-10.20%,15.21%,为近5个季度首次增速转正。

高铁装备是我国“制造强国”、“一带一路”一张靓丽名片。中国将“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。高铁、移动支付、共享单车、网购,被称为中国“新四大发明”。高铁是建设“交通强国”重要组成部分。高铁装备为《中国制造2025》的重点发展领域、“一带一路”走出去的代表。

轨交装备:2018-2020年景气向上!铁路投产新线有望集中释放。铁路投产新线有望在2018-2020年集中释放,实现8000公里/年投产水平,较2016-2017年均水平提高196%。中国高速铁网在原规划“四纵四横”的主骨架基础上,形成“八纵八横”的主通道骨架;铁路提速,有望进一步拉动车辆加密需求。

国家铁路装备:高铁动车组交付量将恢复至高位。自2016年12月开始,铁总动车招标合计达429标准列。我们预计年内交付有望达350标列左右,2018-2020年高铁动车组交付将明显好于2016-2017年。动车组:2017年有望交付350列左右,2018-2020年有望每年交付400列左右。

城轨地铁装备:景气度更高;城际铁路+多制式城轨编织国内轨交网络。城轨地铁:到2020年,城轨地铁车辆保有量预计将达到6600列,复合增速将超过24%,市场空间达1500亿元,年均390亿元左右。中国中铁、中国铁建2016-2017H1城轨工程新签订单分别为4236/1869亿元,同比大幅增长79%/70%,保障行业趋势向上。

一带一路促进中国轨交装备世界。中国高铁领先世界,具明显成本优势。全球超过3万公里高铁在建及规划里程,为中国高铁提供广阔市场空间。

★估值分析：预测公司2017-2019年实现营业收入2,320、2,668和3,048亿元,EPS分别为0.41、0.49和0.57元,按最新收盘价计算对应PE分别为26倍、22倍和19倍。基于公司综合实力突出,海外市场持续形成突破,我们继续给予公司“买入”投资评级。

风险提示：宏观经济大幅波动;招标量和招标进度对公司交付影响;原材料价格如果出现大幅波动,将对在手订单利润率造成影响。

机密爆料




上市公司大单资金持续流入揭秘

赫美集团：迎合消费升级打造品质消费

机构评级：一周最具上涨潜力20股

博览财经大行研报平台统计，近一周213股机构给予买入评级，其95股明确上涨上升空间。其中巴安水务目标涨幅最大，预计目标价为15.75元，涨幅76.17%，宝信软件紧随其后，预计目标价为11.13元，涨幅68.13%。

巴安水务（000926）中标12.8亿元曹县一环水系综合改造PPP项目。所属板块：PPP模式、创业板综、股权激励、海绵城市、环保工程、节能环保、美丽中国、上海板块、深股通一带一路。

中钢国际（600845）限制性股票激励计划获国资委批复。所属板块：长江三角、车联网、国产软件、国企改革、软件服务、上海板块。

以下为连续一周各券商机构给予买入评级的个股中最具上涨潜力的20只个股。

交易问道




职业投资高手比业余投资高手牛在哪

职业高手和业余高手都能赚钱。

而且业余高手赚钱的速度和幅度，经常大大超过职业高手。唯一的区别，就是职业高手赚了钱不回吐，或者说利润回撤的幅度小。不停的处在不断新高的不可思议之奇妙状态。

业余高手，既然称是高手，就是经常也能大赚大挣。赚钱的速度和幅度也是超常规。可惜守不住，这是唯一的也是致命的弱点。职业生涯15年，牛市股神熊市打回原形的见过太多太多。度过回撤大劫，将来在投资领域必有大成就。（PS：控制回撤，最重要的就是仓位管理，弱市中保住本金，但不要失去仓位，保持盘感，强势中大胆出击，全仓滚动操作。）

第一、一个人的账户是不可能一直持续增长的。

否则的话，没几年，你就是大富翁，世界就可能是你的。

你的账号不可能一直增长，你不可能每日都赚钱。甚至你不可能在每个月都赚钱，甚至两三个月都不赚钱。

第二、为何你的账户会存在一个时期的震荡？为何在这段时期，你的账户不能增长了？

原因：

（1）任何一个人的交易系统都有盲区，任何一个人的系统都不可能适用所有行情。

在这个盲区，你的系统和市场走势是不匹配的，你的系统不适合这个行情，所以的资金无法增长。把止损设的要小一点，采取的策略是宁可错过，不可做错。此时要达到的目的是保证你的账号不能出现明显回撤。

过去几十年，美国开发了无数个系统，都无法找到一个适合所有行情的系统，在未来也不可能，这种系统根本不可能存在。所以你的系统也一致，不可能适合于所有行情，总存在盲区。

（2）市场在大部分的时候是震荡行情，震荡行情之中，大部分又是无规律的走势。

这意味着，在大部分的时候，市场是无规律的。而做交易赚钱，靠的是确定性的走势，前提市场必须有规律。这就决定着，在大部分的时候，我们根本无法把握市场的规律，于是我们无法赚钱。

（3）趋势行情中总会有调整。如果你是做趋势的，那么行情也不是一步就到位，而是波浪式的上涨，大部分时候在调整震荡。如果你的持仓一直不变的话，在账户上就显示出阶梯式的上涨。

面对盲区，我们怎么办？

我们能提前知道盲区，当然我们肯定休息。但盲区的初期，我们并不知道，到了盲区中期，我们可能才知道遇到盲区了。

因为当你的系统和市场的系统匹配的时候，你赚了好多，此时你的信心大增，认为你的系统将适合任何行情，将大赚。

所以在盲区的初期，你不容易察觉，甚至难以察觉出来。而且在盲区的初期，行情还没表现出明确的无规律。所以在盲区的初期，你很难提前察觉。

如何避免盲区和无规律行情

第一、在不适合你系统的时候，你要避免不做，不去做。

当你做单子不顺的时候，例如做了两单子，止损，此时市场很可能不适合你的系统，此时你要休息，及时跳出来，休息，观望。做一个旁观者。这就是针对你的第一个问题，不知道何时进入盲区。那么当你做单子开始不顺的时候，你的盲区可能来了。

第二、采用倒金字塔加码，在前期盈利的时候才加码。

你的底仓低，比如我们一般只有10%,如果错了，那也亏不了几个钱。但如果盈利了，我们再加仓，保证我们在亏损的时候，仓位很低；在盈利的时候，仓位较大。这就是实现仓位上的盈利。

第三、把止损设的要小一点，采取的策略是宁可错过，不可做错。

此时要达到的目的是保证你的账号不能出现明显回撤。你的心态不是赚多少钱，而是先保证不亏损。在保证不亏损的情况下，只要抓住了一波行情，账户就飞起来了。亏损多少，取决于我们自己；但赚多少，部分取决于市场。

所以我们能做的就是保证我的账户不能出现明显回撤，因为我们可以控制损失；但我不能保证我能赚多少钱，更不能保证这个月赚多少钱，更不能保证明天赚多少钱，因为我无法控制盈利，主要取决于是市场给我们多少。在不顺的时候，我的任务是控制损失，严控回撤，将利润锁在抽屉里；在判断正确的时候，放飞利润，让利润在广阔的草原上自由奔跑。(选自高手操盘宝典)

投资日历




2018中国保险科技创新国际峰会

2018中国保险科技创新国际峰会将于1月9日举行。正如近来被热议的“金融科技”一样，崛起的保险科技也正在颠覆保险行业。全球对保险科技的投资快速增长，并在增长速度上领先其他金融科技领域。本次峰会旨在帮助保险业更好地迎接保险科技革命，并探索发展机遇与应对挑战的可行方案。

个股饕餮




关注！主力资金连续5日及以上净流入86股

据数据宝统计，截至1月2日收盘，两市共86只股连续5日或5日以上主力资金净流入。新澳股份连续50日主力资金净流入，排名第一；金洲慈航连续30日主力资金净流入，列第二。从主力资金净流入总规模看，美芝股份主力资金净流入金额最大，连续27天累计净流入11.05亿元，中国石化紧随其后，10天累计净流入10.09亿元。从主力资金净流入占成交额比率看，德赛西威占比排名居首，该股近5日涨46.39%。

警惕！主力资金连续5日及以上净流出256股

据数据宝统计，截至1月2日收盘，两市共256只股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间看，林州重机连续19日主力资金净流出，排名第一；深天马A连续18日主力资金净流出，列第二。从主力资金净流出总规模看，中兴通讯主力资金净流出金额最大，连续7天累计净流出24.03亿元，中环股份紧随其后，10天累计净流出13.81亿元。从主力资金净流出占成交额比率看，福成股份占比排名居首，该股近5日跌7.97%。